PG de toits de huttes dans un village éthiopien, d'aborigènes qui s'en éloignent, avancent dans les roseaux (passent devant la caméra), LA CAMÉRA SUIT leur progression vers la rivière, oùils montent dans une pirogue, s'en vont. PÉ EN PL d'hommes qui avironnent à la fin de l'après-midi. LA CAMÉRA SUIT des hommes qui avironnent la nuit. PLAN TRAVELLING et TRAVELLING EN CP de la rive montrant des branches d'arbres, des enchevêtrements de broussailles et des roseaux éclairés au projecteur. PM avant d'un chasseur de crocodiles à l'avant de la pirogue tenant une lance et un flambeau. Séquence sur une énorme lune claire dans le ciel sombre, plan accéléré de la lune qui se lève avec des effilochades de nuages quand elle sort de l'image. PMM d'une hyène adulte qui mord dans un appât tandis que ses petits attendent dans l'ombre en arrière-plan.