GP d'une vieille Japonaise qui sourit. Séquence montrant un acteur japonais qui se prépare à jouer le rôle du diable dans une pièce de théâtre Nô, il enfile son masque. Plans de la pièce en cours; le diable se bat contre un autre personnage; les percussionnistes jouent en arrière-plan devant une toile peinte. PM des percussionnistes qui jouent. PG d'un parc au Japon: beaucoup de feuillage, sentier. Plusieurs plans d'une Japonaise en kimono traditionnel jouant du koto (instrument de musique) dans sa maison. Vue latérale de Japonais sortant en foule du métro tandis que d'autres montent dans les voitures; un agent en uniforme les pousse, ferme la porte, salue quand la rame quitte la station. PM d'un diagramme dans la salle de contrôle du métro.