[Titre, Partie 2] Plans de Kenneally Lodge (un baraquement de bois rond dans les bois), près de Hudson, en Ontario. P EN PL de Minaki Lodge. Plans de pêcheurs montant à bord d'un hydravion Fairchild de la Canadian Airways; l'appareil au décollage, puis en vol. PLANS AÉRIENS de Nibigami. Plans de l'avion atterrissant sur le lac Cliff, puis des pêcheurs ramant jusqu'aux lieux de pêche. PM variés de maskinongés luttant contre la ligne de pêche, d'un pêcheur exhibant un poisson. Plans d'une série d'appâts. PM d'un homme pratiquant la pêche au lancer; il prend un maskinongé, le dépose sur le sol. Plusieurs autres images de maskinongés qui se débattent et qu'on décroche à la main. Séquence finale de pêcheurs à la brunante; un avion décolle sur le lac. P EN CP d'un train des Chemins de fer nationaux du Canada passant en trombe devant la caméra. Plan combiné final de la carte du Canada, le train surimposé sur sa partie inférieure. [Titres intercalés; titre de fin]