[Titre: Pilgrims of the Wild] PM de la cabane de Grey Owl. Grey Owl (Archie Belaney) et Anahareo en sortent, chargent le canot et avironnent. Vue de face de Grey Owl maniant l'aviron. Coupe à un orignal qui nage dans l'eau. P EN PL de l'arrivée au portage. PLAN HANCHE d'un castor grugeant une branche; d'une biche déambulant dans l'eau le long de la berge. Plans de Grey Owl et de son ami qui font du portage. Séquence d'Anahareo qui prépare le camp puis de Grey Owl qui le rejoint; les deux s'installent ensuite pour prendre une tasse de thé. Plan d'Anahareo qui se balade en forêt. Plan semblable sur Grey Owl. Des plans d'orignal entrecoupent ces images. Plan final sur l'orignal qui trotte en eaux peu profondes. Plan de Grey Owl et Anahareo assis au coin du feu, devant leur tente. (Titres intercalés)