Quelques plans variés de clients assis autour d'une table dans une boîte de nuit de Lisbonne, qui se font servir par un garçon de table; un musicien joue de la guitare pour les clients. GP d'un somptueux plat de poisson. GP du guitariste. Plan de l'intérieur sombre du club Fado, filmé à travers une grille. GP frontal d'une femme qui chante. PMM en PL d'un homme qui écoute la chanson, en fumant, qui boit une consommation à petites gorgées, de gens assis à d'autres tables qui applaudissent. P en PL d'une table sur laquelle on aperçoit des consommations, un cendrier, une chandelle, les mains et les bras des clients lorsqu'ils prennent leur verre ou utilisent des cendriers. Plan de la chanteuse et du joueur de guitare. GP d'une main pinçant les cordes de la guitare.