Mussolini: brefs plans de soldats de l'armée italienne à l'exercice, de Benito Mussolini en habit à queue-de-pie et coiffé d'un chapeau haut de forme, d'énormes foules. Plan classique de Mussolini qui prononce un discours, en faisant la moue sur un balcon. Plusieurs plans de défilés, de Mussolini qui parle, d'Adolf Hitler faisant un salut. Quelques plans de soldats à l'entraînement, de lance-flammes, de Mussolini qui rencontre le roi et la reine d'Italie, qui se mêle à la populace, rencontre Hitler, défile avec ses troupes.