Séquence sur un Indien Yanoàma préparant de l'epena (drogue hallucinogène). GP de l'Indien qui, avec ses mains, réduit des feuilles mortes en poudre dans une assiette, PAN VERS LE HAUT à PR du même, le corps orné de cercles rouges peints. GPs variés de l'Indien versant la poudre dans une coque évidée de noix de coco, ZOOM ARRIÈRE à PRs pendant qu'il broie la poudre avec un petit bâton comme dans un mortier. PLAN TRAVELLING du même qui va chercher un tamis, PR de la poudre qu'il y verse et qu'il tamise. PRs d'enfants qui jouent sur un énorme billot reposant sur des supports en bois dans la hutte communautaire. PR de l'Indien qui prend des bâtonnets de bois et les réchauffe au-dessus d'un petit feu. ZOOM AVANT à GP de leurs extrémités noircies, ZOOM ARRIÈRE à PR vue arrière de l'Indien travaillant au-dessus de la flamme. GP de ses mains frottant les bâtonnets l'un contre l'autre au-dessus de l'assiette de feuilles pulvérisées, où il laisse tomber des morceaux d'écorce. PR de l'Indien Yanoàma pulvérisant avec un bâton le contenu de l'assiette en pierre. PRs du même qui introduit des plumes colorées dans ses lobes d'oreille. PR du même qui noue un fil autour de son bras gauche en guise de brassard, ZOOM AVANT à GP du brassard dans lequel il glisse une longue plume rouge de toucan. Bref PR de l'Indien reniflant la poudre. PR d'un petit amas de poudre dans l'assiette. Plusieurs PRs et GPs de l'Indien Yanoàma en parure traditionnelle (corps peint, boucles d'oreille et brassard en plumes) inhalant la drogue (epena) avec l'aide d'un petit garçon qui la souffle dans ses narines par un long tube. Plusieurs plans sous divers angles montrant l'Indien sous l'effet de la drogue.