Dans un village de la région de Oaxaca, au Mexique, PM de musiciens et de danseurs qui marchent vers la caméra et se retournent ensuite. Coupe aux musiciens, des PR de leurs visages pendant qu'ils jouent. Des PR de Mexicains en habits traditionnels paradant devant la caméra. Des PMM de l'un d'entre eux exécutant une danse autochtone (la « danse de la plume », une célébration en l'honneur de la Sainte Trinité), tandis que d'autres se joignent à lui. D'autres PR des danseurs tournant en rond - un danseur avec un masque noir sur le visage les accompagne. D’autres PM de jeunes gens qui regardent. PAN et ZOOM AVANT sur des musiciens jouant de la musique debout - des gens observent en arrière-plan. PM d'un paysage mexicain vers PAN de musiciens et d'un chanteur - une fille et un bébé sont assis sur le sol à côté d'eux. Des PMM des musiciens jouant de la musique - l'un d'eux chante.