PM de femmes en train de lancer de l'eau sur un tas de débris enflammés. Plan montrant deux femmes qui versent des larmes, une jeune fille pleurant un mort, des femmes qui prient. PLAN SOL-AIR de bombardiers Heinkel qui passent en volant au-dessus de la caméra et s'éloignent. Plan intérieur montrant Hitler et son personnel. Quelques plans de soldats allemands qui défilent en ordre de bataille, de troupes en motocyclettes. PMM d'Hitler, la main levée en salut nazi. PLAN D'ENSEMBLE d'un grand rassemblement du Parti national-socialiste à Nuremberg. Plan montrant Hitler en train de présenter les couleurs à la troupe, qui serrent des mains de soldats. Séquence montrant des manifestations violentes de Français à Paris; on voit des groupes de gens courir dans les rues, renverser des voitures. Séquence montrant le bombardement de Danzig par les forces terrestres du Schleswig-Holstein; on voit des explosions, de gros canons qui tirent. Longue séquence montrant des réfugiés français sur les routes, allant à pied, dans des voitures hippomobiles. Plan montrant des réfugiés qui se sauvent en courant alors qu'ils sont attaqués par un avion. Quelques plans montrant des explosions, des feux, un bombardier Heinkel qui passe au-dessus de la caméra, des avions de chasse en train de faire du mitraillage au sol. Plan frontal d'un avion de chasse qui plonge vers la caméra avec ses canons qui crachent, de Stukas qui plongent, lâchant des bombes. Séquence montrant un grand défilé de soldats allemands marchant en ordre de garde du drapeau au pas de l'oie; quelques GP d'Hitler qui passant les troupes en revue, faisant le salut militaire. Séquence montrant Hitler et Goering sur un balcon; quelques plans de la foule remplissant l'écran. Séquence montrant quelques PMM de visages émerveillés, de gens qui crient et saluent de la main.