PG du lac Titicaca, bordé de roseaux à l'avant-plan; un jeune Indien conduisant un lama apparaît sur l'image; un autre le suit avec plusieurs lamas. PAN tandis qu'ils passent devant la caméra, puis sortent de l'image. PM d'une petite île peu éloignée de la berge, au coucher du soleil; un Indien dans un canot traditionnel en roseau apparaît sur l'image en pagayant et passe entre l'île et la berge. Plusieurs plans semblables (variations sur les mêmes thèmes), y compris de bons plans du coucher de soleil sur le lac.