P en PL au-dessus de Montréal filmé le soir. PLAN TRAVELLING d'affiches au néon le long des rues, montage d'affiches au néon. Quelques GP de mains tenant des verres de bière, de mains qui s'élèvent et sortent du cadre puis redéposent des verres vides. Séquence où on voit un battement de pieds, des bâtons de tambour marquant le rythme, des mains jouant du piano, un archet glissant sur les cordes d'un violon, des saxophonistes en action. Plans de danseurs présentant leur numéro sur une scène, d'une femme et d'un homme dansant de façon lascive, d'une femme qui danse seule, des musiciens jouant à l'unisson. Plan de lumières stroboscopiques, d'un joueur de trompette. Superposition d'images multiples. Plan d'un portier en uniforme, d'une jeune femme.