Séquence filmée dans une école maternelle montrant des enfants (garçons et filles) qui peinturent, jouent avec un train de boîtes, font des arts plastiques, s'amusent avec de petits bateaux dans un seau d'eau. Les plans incluent des images d'un garçonnet noir. PM d'un groupe d'enfants, d'un garçon qui dessine une caricature à la craie sur un mur de briques, il s'enfuit; GP du dessin représentant un personnage. PM d'un homme posant pour un garçon qui peint. PM de danseurs sur une scène, PAN à PG de l'auditoire qui regarde et applaudit.